- Faut-il investir dans l’immobilier ou le financier ?
- Est-il préférable de constituer une société pour réaliser mes investissements ?
- Comment fonctionnent les contrats d’assurance vie ? Protègent-ils les bonnes personnes ?
- Comment constituer une holding et comment l’optimiser ?
La constitution, gestion et transmission d’un patrimoine peut sembler complexe et peu accessible au cours de votre vie active, mais chez Cerfrance BFC, nous vous prouvons le contraire ! Notre métier est de vous accompagner en tenant compte de votre situation et de vos objectifs. Notre expérience en gestion de patrimoine nous permet de vous poser les bonnes questions pour vous aiguiller au mieux et tracer avec vous la voie à suivre dans l'optimisation de votre patrimoine.
Les étapes :
À vos côtés pour tous vos projets
Notre équipe de conseillers patrimoniaux sont à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations ou pour toute demande de projet.
Constituer ou Accroître Votre Patrimoine
Vous avez des ambitions pour votre patrimoine, et nous avons les solutions pour les réaliser. Chez Cerfrance BFC, nous sommes déterminés à vous aider à constituer et à développer votre patrimoine de manière stratégique et rentable.
Faire les Bons Choix et Déterminer les Solutions les Plus Adaptées
Notre équipe d'experts vous guide dans la prise de décisions judicieuses qui correspondent parfaitement à votre situation et à vos aspirations. Nous nous engageons à maîtriser votre fiscalité, en identifiant des opportunités de réduction d'impôt et en gérant vos déclarations fiscales en toute transparence.
Protéger Votre Famille
La protection de votre famille est essentielle. Nous vous aidons à anticiper les éventualités telles que l'invalidité ou le décès, pour garantir la sécurité financière de vos proches. Notre expertise s'étend également à la résolution de conflits familiaux ou professionnels, afin de préserver votre patrimoine et vos relations.
Réorienter Vos Choix de Placement
Nous savons que chaque décision de placement compte. C'est pourquoi nous intégrons la dimension professionnelle dans votre gestion privée, évaluons la rentabilité de vos investissements, et vous aidons à prendre des décisions éclairées. Notre objectif : maximiser vos rendements tout en minimisant les risques.
Préparer Votre Retraite
La retraite approche, et il est temps de planifier sereinement. Notre équipe est là pour estimer vos futures ressources, définir vos besoins en fonction de vos projets, et mettre en place une stratégie d'épargne adaptée pour vous assurer une retraite confortable.
Préparer la Transmission de Votre Patrimoine
La transmission de votre patrimoine est un acte clé pour assurer la pérennité de votre héritage. Nous analysons les meilleures options pour une transmission efficiente et anticipée, y compris les opportunités de donations. De plus, nous vous aidons à assurer la continuité de votre entreprise.
En bref, les 4 bonnes raisons de nous confier votre besoin :
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Sécurisez votre patrimoine, et projetez-vous dans l'avenir
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Obtenez une vision éclairée de votre patrimoine privé et professionnel
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Bénéficiez de conseils d'experts indépendants
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Gagnez en sérénité
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