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Ma gestion de patrimoine

Constituer, développer, gérer, protéger, transmettre

Vous aider dans vos choix, vous conseiller, et vous accompagner durablement dans l’organisation et l’optimisation de votre patrimoine professionnel et privé : c’est la mission que nous avons choisi de mener à vos côtés !

couple et conseiller
  • Faut-il investir dans l’immobilier ou le financier ?
  • Est-il préférable de constituer une société pour réaliser mes investissements ?
  • Comment fonctionnent les contrats d’assurance vie ? Protègent-ils les bonnes personnes ?
  • Comment constituer une holding et comment l’optimiser ?  

La constitution, gestion et transmission d’un patrimoine peut sembler complexe et peu accessible au cours de votre vie active, mais chez Cerfrance BFC, nous vous prouvons le contraire ! Notre métier est de vous accompagner en tenant compte de votre situation et de vos objectifs. Notre expérience en gestion de patrimoine nous permet de vous poser les bonnes questions pour vous aiguiller au mieux et tracer avec vous la voie à suivre dans l'optimisation de votre patrimoine. 

Les étapes :

  1. Un rendez-vous d'écoute

    Apprendre à vous connaître, faire le point vos objectifs et priorités, définir notre collaboration. 

  2. Audit de votre patrimoine

    Faire le bilan de votre situation financière, fiscale, privée et professionnelle.

  3. Proposition de solutions personnalisées et adaptées à vos objectifs

    Vous guider dans vos choix et établir avec vous un plan d’action.

  4. Accompagnement dans la mise en place des choix retenus

    Piloter, mettre en œuvre et travailler avec vos partenaires.

  5. Suivi dans la durée, en fonction de l’évolution de vos besoins

    Etablir une relation durable, répondre à vos questionnements, être disponible lors d’événements importants de votre vie.

À vos côtés pour tous vos projets

équipe patrimoine au servie des clients adhérents

Notre équipe de conseillers patrimoniaux sont à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations ou pour toute demande de projet. 

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Constituer ou accroître votre patrimoine

Vous avez des ambitions pour votre patrimoine, et nous avons les solutions pour les réaliser. Chez Cerfrance BFC, nous sommes déterminés à vous aider à constituer et à développer votre patrimoine de manière stratégique et rentable.

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Faire les bons choix et déterminer les solutions les plus adaptées

Notre équipe d'experts vous guide dans la prise de décisions judicieuses qui correspondent parfaitement à votre situation et à vos aspirations. Nous nous engageons à maîtriser votre fiscalité, en identifiant des opportunités de réduction d'impôt et en gérant vos déclarations fiscales en toute transparence.

👨‍👩‍👧‍👦
Protéger votre famille

La protection de votre famille est essentielle. Nous vous aidons à anticiper les éventualités telles que l'invalidité ou le décès, pour garantir la sécurité financière de vos proches. Notre expertise s'étend également à la résolution de conflits familiaux ou professionnels, afin de préserver votre patrimoine et vos relations.

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Réorienter vos choix de placement

Nous savons que chaque décision de placement compte. C'est pourquoi nous intégrons la dimension professionnelle dans votre gestion privée, évaluons la rentabilité de vos investissements, et vous aidons à prendre des décisions éclairées. Notre objectif : maximiser vos rendements tout en minimisant les risques.

 

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Préparer votre retraite

La retraite approche, et il est temps de planifier sereinement. Notre équipe est là pour estimer vos futures ressources, définir vos besoins en fonction de vos projets, et mettre en place une stratégie d'épargne adaptée pour vous assurer une retraite confortable.

🗝️
Préparer la transmission de votre patrimoine

La transmission de votre patrimoine est un acte clé pour assurer la pérennité de votre héritage. Nous analysons les meilleures options pour une transmission efficiente et anticipée, y compris les opportunités de donations. De plus, nous vous aidons à assurer la continuité de votre entreprise.

En bref, les 4 bonnes raisons de nous confier votre besoin :

  1. Sécurisez votre patrimoine, et projetez-vous dans l'avenir 
  2. Obtenez une vision éclairée de votre patrimoine privé et professionnel
  3. Bénéficiez de conseils d'experts indépendants 
  4. Gagnez en sérénité 

Nos clients-adhérents témoignent ...

Très bonne écoute de mes interlocuteurs, des explications claires, et détaillées qui m'ont permises de bien comprendre tous les enjeux. Je remercie mon conseiller pour sa grande réactivité ; il a su parfaitement s'adapter aux enjeux de mon dossier dans un moment décisif.

B. Sophie

J'ai apprécié la rigueur, le suivi, la prise en compte de mes demandes et de mes impératifs, la pertinence des solutions proposées sans porter de jugement sur ma situation, mon patrimoine ou mes objectifs. Le travail a vraiment été fait dans mon intérêt en respectant mes demandes. Merci !

L. Michel

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