- Quand vais-je pouvoir partir en retraite ? Sous quelles conditions ?
- Comment ai-je cotisé tout au long de ma vie ?
- Quel sera le montant de mes revenus ? Quelles sont les démarches à réaliser ?
- Y-a-t-il un moyen d’optimiser mon départ à la retraite ?
Ce sont des questions que tout un chacun se pose. Chez Cerfrance BFC, nous vous conseillons et vous permettons de partir sereinement à la retraite lors de notre rendez-vous pour faire le bilan individuel de votre carrière.
Les étapes du bilan de carrière
Établir un plan d’action détaillé
Préparer votre retraite ne se résume pas à remplir un simple formulaire de demande. Pour être sûr de vivre cette étape sereinement, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs.
C'est pour cela que notre prestation de conseil sur le départ à la retraite va plus loin.
Il est essentiel de bien identifier vos objectifs et priorités pour cette étape clef de votre vie professionnelle. Cette étape peut relever d’un travail personnel que vous réalisez en autonomie, ou d’un travail partagé avec un conseiller pour saisir pleinement les différents enjeux.
C’est à la suite de celle-ci que nous concevons, avec vous, un plan d’action pour vous permettre de préparer votre départ aisément.
Concrètement, en quoi ça consiste ?
Nous vous aidons à identifier et mettre en place des sources de revenus complémentaires pour compléter votre pension de retraite.
Nous vous accompagnons pour connaître votre situation financière à la retraite, pour que vous puissiez anticiper les éventuelles difficultés et mettre en place des solutions adéquates.
En plus de ces tâches, nous pouvons élaborer une stratégie d'optimisation de votre fiscalité et vous aidons à préparer votre dossier de demande de retraite.
Nous analysons précisément l’impact fiscal et social de votre départ ainsi que de l’arrêt de votre activité. Ensemble, nous examinons ce que vous devez transmettre et les différentes options disponibles, tout en prenant en compte tous les aspects de votre activité et de votre situation personnelle tels que votre patrimoine, votre situation juridique et fiscale.
Avec notre prestation de conseil, vous pourrez préparer votre départ à la retraite en toute confiance, en étant certain d'avoir pris en compte tous les aspects importants.
En bref, les 4 bonnes raisons de nous confier votre besoin :
Obtenez toutes les réponses à vos questions grâce à nos interlocuteurs privilégiés -
Profitez d'un accompagnement personnalisé tout au long du processus pour plus de clarté et de sérénité
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Soyez informé de l'avancée de votre dossier, étape par étape
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Sécurisez votre niveau de vie à la retraite avec nos préconnisations de constitution de patrimoine sur mesure
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